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卖房炒股?不要过分期待政策猛药!

2018-11-18   作者: 成都新闻网编辑部   来源: 小尾巴鱼 梵高先生

最近股市行情很疯,连券商指数居然涨停了。上次券商指数涨停,大概还是在2016年3月份吧。这次上涨的原因很多:2500点是本轮的政策底,ZF开始蜂拥救市了。利好这么密集一出,股票就疯了。 接下来怎么走?讲真,安静还真不懂这些,于是特邀专业人士@小尾巴鱼 大

卖房炒股?不要过分期待政策猛药!

  最近股市行情很疯,连券商指数居然涨停了。上次券商指数涨停,大概还是在2016年3月份吧。这次上涨的原因很多:2500点是本轮的政策底,ZF开始蜂拥救市了。利好这么密集一出,股票就疯了。

  接下来怎么走?讲真,安静还真不懂这些,于是特邀专业人士@小尾巴鱼 大伽来解读一下,毕竟关注我号的都是深圳的有钱人。

  当然,市场还隐隐出现了劝人卖房炒股的朋友。对于这些人,安静的建议很委婉:拉黑他们吧~

  01、

  上周四一直到前天,A股上演了过山车一般的行情,先是上周的大跌,紧接着周末两天政策面大力度喊话并出台政策救市,周一上演了指数涨停的罕见行情,然而周一下午随着涨幅收涨,资金获利回吐大量流出,到周二已是一地鸡毛。

卖房炒股?不要过分期待政策猛药!

  这就是中国股市牛市的缩影,未来股市怎么走我不知道,预计大概率依然是下半年的阴跌+震荡行情,但政策底的到来,也许预示着市场底部已经不远。

  说一个真人真事,昨天到今天看到很多抄底抄到半山腰的人,昨天有同事说他客户股票亏了一辆X3,还有一个是宁波富二代是“小投”了5000万“小亏”了30%。这个更厉害了,直接6000万别墅被查封。

卖房炒股?不要过分期待政策猛药!

  想想还是房子靠谱啊。别说查封了,连降个价都有人维权。

  其实问题真的是抄底抄错了吗?我认为不是。我认为问题是用错了抄底的姿势,all in 了!前面X3和“小投”5000万的,他们的资产量跟这6000万查封别墅的绝对不一样吧?看出来了吗?

  对于这两位来说,这是他们资产中的一小部分,所以他们云淡风轻。

  你只看到亏损的部分,可是你可知道他们做自家产业链上游公司价值投资3000万6年赚了几个亿,你可知道他们在其他避险对冲方面的投资做了多少?又可知道他们投了多么高额的风险保障?

  最重要的是,他们手里还有弹药,还可以继续追加投资。这才是真的贫穷限制了想象。不要只看到眼前的风光或者落败,在你看不到的地方,别人已经准备好一切!

  02、

  读懂市场信号,不要过分期待政策猛药。  

  前几天有朋友问我:不会真的2025吧?我楞了一下旋即笑他太悲观想太多了,先不说行情是否真的会跌到2025(我是认为不大可能的),但事实是现在整个市场的悲观情绪并未消退。

  情绪这个东西很奇妙,它是投资者与生俱来的,又是极具传染性的。在中国,投资者情绪又都是被政策所驱动的。

  如果把中国金融市场比喻为一个小孩,政府是爹妈,小孩正因为被其它孩子抢了心爱的玩具哭,爸妈给了颗糖,孩子破涕为笑了。

  但这孩子回过劲来还得找自己的玩具,除非你帮他把玩具抢回来,要么重新买个更好的玩具。A股就是这么个熊孩子。而熊孩子的问题自然简单直接的,关键问题是什么呢?相信大家都能说得上来。

  近期政策面的东东,包括的信息很多,有明示估值已到底部的,有针对股权质押问题的,有税收方面的等等。真的是全方位政策包围。这确是一剂猛药,但疗效如何,市场今天便给出了答案。

  当然,政策利好是一个逐渐叠加并作用的过程,在这过程中,不如我们更全面客观的看待市场,读懂政策的信号,并从中找到一些未来趋势的端倪,做出理性的判断。

  好,先说我认为目前需要正视的三个关键问题——

  一是毛衣战影响消退或缓解

  二是企业基本面改善

  三是美股走势  

  乾坤大挪移,三驾马车的头马

  毛衣战已历时持久,相信大家看过的观点已经很多,在这里我就简单说下我的个人看法,一说毛衣战大家都会联想到日本,恐怕如果争端解决不当,中国也陷入失落的20年。

  同时虽然有强烈的爱国情节,但是架不住强美的环境下,我们胳膊拧不过大腿。其实咱们老祖宗早就教过我们如何曲线救国。这时候又何必非要正面刚呢?

  而且,事实上,美国确实占中国出口贸易22%的比重,而美国仅占我国进口7%,也就是我们的关税反制对美国影响远没有我们对美国的出口大,在这儿占不到好处,那么,这可能导致相关产业链的产能过剩,利润下滑甚至亏损倒闭,对中国实体经济尤其是制造业产生巨大影响。

  然而,中国是谁?中国早已集齐了14亿人口,早已可以召唤神龙了。所以我们需要有一个清醒的认知——

卖房炒股?不要过分期待政策猛药!

  1、美国对中国崛起的忌惮由来已久,中国想要跃升为发达经济体,这个劫必须得渡,美国甚至其它发达国家的阻挠无可避免,这场争端也好摩擦也好,迟早都要面对。

  2、中国与当年的日本并不一样,与美日毛衣战最大的不同之处在于中国的人口优势:最坏的情况,全球出口受阻,但我们还有占据G20 30%的人口及消费来做支撑。未来中国经济增长的动能完全有可能从前“出口和投资”的模式转变为“消费和创新”的新模式,为此中国也正在紧锣密鼓的准备。

  3、还有一点,中国并非孤立的,虽然美国一直在竭立想让中国在欧美国家的贸易中被孤立,然而,中国这长期第三世界国家老大哥的位置并未动摇,且已实施五年之久的一带一路也势必会带动沿线国家的经济互动来往,形成支撑中国经济稳步上行的经济生态圈,进一步对冲毛衣战所带来的影响。

  当然,供给侧改革等一系列举措,保障内部经济结构性的平稳,稳定的货币政策这些,都是未来应对毛衣战的有力武器。

卖房炒股?不要过分期待政策猛药!

  因此,毛衣战问题虽然可能是险中求胜,但我们无需过度悲观,渡了这个动,中国也许将面临一轮新的飞(niu)跃(shi)。

  对于第二个问题,企业基本面的改善,这里我就不再多说,现在出台的各项政策,大多是针对企业基本面的改善的,比如税改,股权质押还有释放流动性等等。

  03、

  美国常胜将军?不存在的。

  当然还有一个核心问题,就是美股对全球市场的影响。现在很多业内人士甚至投资界大佬如桥水基金,都已经喊话看空美股。

  美股的十年长牛可能面临新一轮的调整,但是很多人觉得美股的调整对A股就是灾难,应该说对全球经济的影响都是巨大的。理论上来讲,这是没错的,也许这就是最后触发A股市场底部的那根弦。

  但是美股崩溃,A股就真的会一泄千里吗?我觉得未必,原因就是估值。首先我认为经目前美国的经济强势程度,并不会出现美股崩溃的情况,最可能出现的是回调。

  而美股一直在向上突破历史估值,而A股一直在向下探底,对于A股来说,美股如果是唯一的不确定性,那么如果确定性降临,利空出尽便是利好。

  另外,在遭遇美股回调的情况下,也许A股会再次突破历史估值底部,也许底部之后便是随着中国在世界经济体当中的地位跃升,走出漂亮的曲线。

  投资信心回暖,政策支持,中国以及亚洲新兴市场也许将是下一个十年全球资产的避风港。还是那句话,花无百日红,人无千日好。

  以上!我发现我也是够啰嗦的,喋喋不休的写了这么多,希望还能让各位读的畅快。

  04、

  最后,简单说下我自己的投资策略,因为我管着几个账户(一家子懒货,我就是他们的财政长官),所以我分别说下——

  我老爸的养老账户:券商集合理财50%、短债基金25%、货期现金钱包25%,都是非常稳健的。适合中老年人的要求。

  货期现金钱包要着重说一下,因为老爸还在自己做一些小工程,会需要一部分流动性资金付工资工程款之类,所以放了一部分在现金钱包(货基)。

  但这个现金钱包与直接买货期不一样,是5个货基的一个组合,什么意思呢,你投进去的钱是买进的5个货基,货基不是每天T+0额度是1万吗,太少了,那么,5个,每天的额度就变成了5万。

  同时,现在货基的收益率下挫的厉害,你不可能为了每天那十几二十块天天看哪只收益高,这个现金钱包就是一个智能组合,在诸多货基中智能选择最好的5只。大概就是这样,目前平均收益3.5%,个人觉得还不错。

  我老公(我们家)的账户:股票20%(目前仓位3成,有A股和港股)、基金5成(其中股基7成,债基3成),私募3成。

  我俩都是进取型投资者,所以并没有做太多的缓冲垫。但我不建议大家像我们这样做。

  我自己的(私房钱)账户:我的比较简单,5成货期(刚才说的现金钱包),5成基金。上面的基金我没仔细算过,大约国内国外基金各一半吧。

  投资的市场来说还是以中国和亚洲日本为主,美国欧美等市场以及黄金类为辅助。对了,指数基金最近是我定投增加最多的部分,尤其是中证500。

  这是我的个人建议,仅供大家参考。

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